Собрание боссов мафии, проводимое в одном из небоскребов Готэм-сити, прерывается вторжением Бэтмена. Вскоре после этого гангстера Чаки Сола убивает таинственный человек в плаще. Подозреваемым в убийстве начинают ошибочно считать Бэтмена. На пресс-конференции член городского совета Артур Ривз объявляет супергероя опасным для общества, и позже принимает участие в вечеринке Брюса Уэйна, альтер эго Бэтмена. Ривз подвергает насмешкам Брюса за неудачи в личной жизни, в частности за разрыв с давней подругой Андреа Бомонт.

В сцене воспоминаний десятилетней давности показана первая встреча Андреа и Брюса, навестившего могилу своих родителей на кладбище. Этой же ночью Уэйн, надев лыжную маску и чёрную кожаную куртку, совершает попытку предотвратить ограбление, однако остается обескураженным тем, что не вызывает страха у преступников. Спустя некоторое время, у него завязываются романтические отношения с Андреа. В конце концов, Брюс решает оставить свои планы по борьбе с преступностью и делает своей подруге предложение. Однако Андреа тайно покидает Готэм со своим отцом Карлом Бомонтом, оставив Уэйну письмо, сообщающее об окончании их помолвки. Полагая, что он потерял свой единственный шанс иметь нормальную жизнь, Брюс в итоге надевает на себя маску Бэтмена.

В настоящем времени новой жертвой таинственного вигиланта по имени Фантазм становится другой гангстер, Базз Бронски, а Бэтмен обнаруживает доказательства связи отца Андреа с представителями организованной преступности. В качестве следующей мишени убийца выбирает Сальваторе Валестру, босса мафии, на которого когда работали Сол и Бронски. Однако планы Фантазма рушатся, когда он обнаруживает мафиози мертвым. Лицо трупа было изуродовано неестественной улыбкой, что указывало на почерк Джокера, к которому Валестра, незадолго до смерти, обращался за поддержкой. Подозрение вновь падает на Бэтмена, и полиция объявляет его в розыск. Андреа помогает ему спастись от преследования и рассказывает о том, как скрывалась в Европе с отцом от банды Валестры, которому Карл Бомонт был должен крупную денежную сумму. Бэтмен начинает считать, что убийцей может быть отец Андреа. Вскоре он находит отравленного «ядом Джокера» Ривза, который, как выяснилось, выдал мафии местоположение Бомонта в обмен на место в городском совете.