Оригинал Brother Bear 2

Премьера 2006 году

Кенай и Кода только-только проснулись от зимней спячки. Кеная мучают сны о его человеческой жизни, в частности, сны о девушке Ните, которой он подарил в детстве амулет. Нита собирается выйти замуж, но не может, так как амулет связал её с Кенаем узами. Ради свадьбы эти узы необходимо уничтожить. По пути к водопаду, где амулет необходимо сжечь, Кенай и Нита сильно сближаются. Кода, видя, что Кенай действительно полюбил Ниту, бежит за девушкой в деревню. Там его пытаются убить местные жители. Кенай спасает Коду, но сам оказывается на волоске от смерти. Нита признаётся Кенаю в любви и превращается в медведицу.