В древности Великий Космический Дракон, оберегающий вселенский мир, был разрублен пополам демоном по имени Пожиратель Душ, из-за чего человечество разделилось на два народа — гидросы и пиросы. Пиросы зависят от огня и умирают от воды, которая для них яд и смерть. Гидросы живут водой и превращаются в каменные статуи при солнечном свете.

Каждый месяц происходит смена сезона дождя и засухи. Пиросы в сезон дождей страдают не только от воды и нехватки тепла, но и от нападений драконов-убийц. Жизненно необходимыми для пиросов являются солнечные камни, которые дарят им свет и тепло во время дождей, добываемые рыцарями во время походов в страну гидросов.

Основной сюжет рассказывает о семье жены и детей рыцаря-пироса, предавшего своих во время одного из походов. Мать главного героя, юного чемпиона по стрельбе из арбалета Скана, сажают в тюрьму и приговаривают к смерти после того, как она высказалась в обвинительной речи в адрес правителей города пиросов. Скан решает любой ценой пойти в поход на гидросов и узнать правду о своих врагах.