Однажды в джунглях пантера Багира находит человеческого младенца, и, чтобы спасти его от смерти, относит мальчика в местную семью волков, где его воспитывают и дают имя Маугли что означает «лягушонок».

Спустя десять лет в волчью стаю приходит сообщение о том, что в джунгли возвращается тигр-людоед Шер-Хан. Зная, что он ненавидит людей и убьёт первого попавшегося ему на глаза, волки решают отвести Маугли в человеческую деревню в целях его безопасности. За это дело берётся Багира.