Белль и принц Адам устраивают грандиозный бал в своём дворце в честь наступающего Рождества. Там миссис Поттс начинает рассказывать своему любопытному малышу Чипу, о том, как прошлое Рождество чуть было не пропало из-за козней одного злодея…

Затем, действие переносится на некоторое время назад, когда Белль ещё была пленницей Чудовища, находившегося под чарами прекрасной колдуньи. Она пытается найти путь к сердцу Чудовища, только что спасшего её от стаи волков, когда девушка пыталась сбежать из замка. Белль решает, что самой хорошей благодарностью для Чудовища станет яркий праздник — грядёт Рождество, и Белль хочет устроить удивительный ужин, нарядить ёлку и приукрасить замок. Она просит помощи у всех своих новых друзей: Люмьера, Когсворта, миссис Поттс и маленького игрушечного ангела по имени Анжелика, когда-то бывшей прекрасной девушкой, работавшей в замке.

Однако её планам не суждено сбыться: там, в Западном крыле, есть потайная комната, в которой живёт старый друг Чудовища — огромный орган по имени Форте, всячески настраивающий монстра против Белль. К тому же девушка не знает, что Чудовище ненавидит Рождество: именно накануне праздника в его замке появилась колдунья, которая превратила жизнь всех его обитателей в кошмар.