В поисках слабых мест Титана, Мегамозг и Роксана приезжают в тайное убежище Мачомена.

Неожиданно выясняется, что Мачомен не погиб, а просто уступил Мегамозгу, инсценировав свою смерть. Ему надоел этот постоянный спектакль, который они разыгрывали с Мегамозгом. Ему надоело быть суперменом для других. Мачомен стал музыкантом и поселился в своей старенькой школе, где когда-то учился в одном классе с Мегамозгом.

Роксана и Мегамозг призывают на помощь Мачомена, но тот непреклонен. Мачомен предлагает Мегамозгу самому со всем разобраться, подсознательно понимая, что он сам виноват в том, что Мегамозг стал суперзлодеем. Мегамозг, который постоянно был изгоем-одиночкой и страдал от этого, расстраивается и возвращается в тюрьму. Титан похищает Роксану, чтобы шантажировать Мегамозга, как раньше Мегамозг похищал её, чтобы вызвать на бой Мачомена. Мегамозг решает спасти Роксану и вместе с Прислужником (с которым Мегамозг успел помириться) отправляется сражаться с Титаном. Мегамозг спасает Роксану, но получает ранение и Титан готов их уничтожить. Но неожиданно объявляется Мачомен, и Титан в панике улетает. Роксана обнаруживает, что ранен не Мегамозг, а Прислужник, и понимает, что Мачомен — это замаскированный Мегамозг. Он прогоняет Титана, но его выдаёт неправильное произношение названия города (Метро́-Сити вместо Ме́тро-Сити), и схватка заканчивается тем, что Хэлл лишается способностей. Позже, отношения Мегамозга и Роксаны становятся ближе. Мегамозг восстанавливает разрушенный город и открывает собственный музей (на открытие пришёл даже Мачомен) и весь город, в том числе и Хэлл, отправленный в тюрьму, в камеру Мегамозга, танцуют под песню Майкла Джексона "Bad". Мегамозг стал новым защитником Метро-Сити.