Кузко — молодой император, эгоистичный и самовлюбленный. Он вызывает старосту села Пачу, чтобы сообщить ему, что собирается построить огромный дом с бассейном Кузкотопия на месте дома Пачи, как подарок на свой 18-ый день рождения. Пача пытается протестовать, но его выгоняют из дворца.

В это время советница императора Изма хочет отомстить Кузко за беспощадное увольнение и мечтает сама стать императрицей. Она подговаривает своего дружка Кронка отравить императора во время ужина. Но Кронк путает яды. и в итоге Кузко превращается в ламу. Изма приказывает Кронку избавиться от него, но в последний момент Кронк передумывает и впопыхах роняет мешок с императором в тележку Пачи, который в расстроенных чувствах уезжает домой. Когда Кузко приходит в себя, он обвиняет Пачу в том, что это он из-за злости его отравил. Он уговаривает отвести его во дворец (вспоминая, что у Измы есть тайный подвал с эликсирами и она может его спасти), но Пача ставит условие, что поможет в том случае, если император будет строить дом в другом месте. Кузко не соглашается и попадает к голодным ягуарам, но на помощь приходит Пача. Кузко врёт Паче, что он согласен на его условие, и они вместе держат путь ко дворцу.