Оригинал The Princess and the Frog

Премьера 2009 году

У девушки была мечта открыть свой ресторан — отец привил ей любовь к кулинарии прежде, чем ушёл на войну и погиб. Теперь же её шансы воплотить свои планы в жизнь окончательно пошли прахом. Плутая по болотам, юноша и девушка в лягушачьем обличии встречают аллигатора Луи, играющего джаз, а также весёлого светлячка Рэя (Рэймонда), влюблённого в звезду на ночном небе, которую он зовёт Эванджелиной. Заручившись поддержкой новых странных друзей, они приходят к удивительно добродушной но ужасно странной колдунье вуду Оди, которая находит способ помочь им снова стать людьми (По сюжету Мама Оди обитает в «самом далёком, самом тёмном уголке поймы Миссисипи»). В старой рыболовецкой лодке, подвешенной вверх дном на гигантском дереве, Мама Оди и её ручная змея Жужу снимают порчу, заговоры и заклятья для всех нуждающихся. Пара возвращается в Новый Орлеан, ведь теоретически снять заклятие может поцелуй подружки Тианы Шарлотты (которая на время является принцессой парада). Но там обоих находит доктор Фасилье, стремящийся получить кровь Навина, чтобы замаскировать под него своего помощника (завистливого бывшего лакея Навина). Колдун и его тени охотятся за героями. Рэй уничтожает тени своим светом, но колдун его убивает (придавливает) и пытается уговорить Тиану встать на его сторону в обмен на её прежнюю форму и исполнение её мечты, на что та отказывается. Колдун пытается убить девушку в облике лягушки, но та разбивает амулет превращения, который Фасилье заимствовал у духов. Те прибывают, запугивают его и засасывают его к себе в преисподнюю, оставив последнее напоминание о колдуне — могильный камень. В конце фильма между молодыми людьми разгорается истинная любовь, и именно это возвращает им человеческий облик. Тиана и принц Навин женятся, и Тиана становится владелицей ресторана, исполнив свою мечту. А Рэй присоединяется к своей возлюбленной на ночном небе тем способом, что он сам стал звездой. Конец фильма.