В Волшебном лесу раздаются страшные трубные звуки и появляются огромные круглые следы. Жители Леса понимают, что к ним в гости пожаловал ужасный Слонотоп, и они решают изловить его. Крошку Ру с собой не берут поскольку он ещё слишком мал, но ему ужасно хочется поучаствовать в этой «искпедиции». Тогда он сбегает из дома и первым отправляется в Ущелье Слонотопов. Вскоре он обнаруживает «чудовище», которое оказывается милым игривым малышом по имени Топа. Ру пленяет его, но вскоре втягивается в игру с ним и освобождает, потом зовёт в гости к себе, в свою часть Леса. Несмотря на то, что его ищет мама, что она рассказывала о «чудовищах, живущих по ту сторону забора», Топа принимает приглашение Ру.

Ру хочет познакомить Топу с Винни, Кроликом и остальными, но их дома пусты: все в «искпедиции». Малыши случайно наводят страшный бардак в доме Пуха и на огороде Кролика, после чего убегают играть обратно в Ущелье.

Тем временем отважные ловцы слонопотамов пугаются, услышав трубный рёв миссис Слонопотам, разыскивающей Топу, и бегут обратно. Дома их застаёт разруха и уже знакомые круглые следы. Разъярённые друзья решают напичкать свой лес ловушками.

А Топа никак не может найти свою маму, и Ру предлагает ему обратиться за помощью к своей маме, Кенге. Они возвращаются, но все, узнав, что рядом с Ру стоит настоящий слонопотам, начинают охоту за ним, и в итоге Топа попадает в одну из ловушек. Ру его освобождает и объясняет всем, что слонотопы совсем не страшные, а очень даже милые существа. Ру падает в коварную яму, заполненную огромными полусгнившими древесными стволами, сам из неё выбраться не может, и его друзья тоже не в силах ему помочь. Тогда Топа призывает на помощью свою маму, которая спасает Ру.