Золушка и принц возвращаются из свадебного путешествия. Добрая фея теряет свою волшебную палочку, и палочка попадет в руки злой мачехи. Она и её дочери решают отомстить Золушке. С помощью волшебной палочки мачеха возвращает время к тому моменту, когда герцог искал по всему королевству девушку, которая потеряла туфельку на балу. Благодаря волшебной палочке туфелька подошла Анастасии. Когда приходит Золушка, оказывается, что уже поздно — Анастасия и герцог поехали в замок.

Золушка решает отправиться в замок — ведь принц помнит, с кем он танцевал. Но мачеха успевает заколдовать принца, и теперь он думает, что танцевал с Анастасией. Золушка находит принца, но он её уже не помнит. Она узнаёт о том, что у мачехи есть волшебная палочка, и решает её украсть, но терпит неудачу. Мачеха приказывает стражникам посадить Золушку на корабль, который отплывает сегодня же. Мыши находят принца и говорят ему, что мачеха загипнотизировала его и что на самом деле он любит Золушку.

Принц пытается успеть к отплытию корабля. Золушка возвращается и начинает готовиться к венчанию, но мачеха проникает в комнату Золушки и приказывают Люциферу позаботиться, чтобы Золушка уже никогда не смогла вернуться в замок. Анастасию же она заколдовывает, и теперь последняя выглядит как Золушка. Начинается венчание, и Золушке удаётся бежать и добраться до свадьбы. Оказывается, что Анастасия сказала «нет». Мачеху и Дризеллу превращают в жаб, а Анастасия превращается в себя. Появляется добрая фея и забирает себе палочку. Золушка и принц женятся снова.